行业痛点
新增客户
难度大

同业竞争激烈，线下营业部人流减少，线上获客成本急剧增长

存量客户
盘活难

原有促活方式单一，员工难以服务海量长尾客户

客户服务
要求高

客户对券商服务标准的要求越来越高，难以保证员工服务的专业性

员工管控
能力弱

员工服务过程难以监控，日常展业行为不规范

解决方案
  • 线上线下多渠道引流，准确分析不同
    渠道拉新效果

    在公众号、小程序、网点、直播间等渠道投放财富顾问的员工
    活码，精准统计各个渠道的拉新数据，为券商后续优化渠道投
    放提供数据支持

    立即咨询
  • 搭配多种营销工具，有效触达客户

    通过举办拼团降佣、优惠券、裂变拉新等多种营销活动，吸引
    大量潜在客户参与，并通过客户分析识别高意向客户，有效盘
    活存量客户

    立即咨询
  • 高质量精准服务，有效提升客户体验

    借助聊天工具栏功能，财富经理可根据标签、跟进记录、客户
    动态快速了解客户信息，并一键发送总部统一配置的素材内
    容，提高员工服务效率和专业性

    立即咨询
  • 服务过程全留痕，保障线上业务合规
    化

    通过会话存档功能，员工和客户的沟通全程记录，支持针对敏
    感词、敏感行为进行实时监控，满足证券行业合规化服务要求

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成功案例
长江证券 - 用户运营体系从0到1搭建
  • 企业名称

    长江证券股份有限公司

  • 企业行业

    券商信托

  • 企业规模

    6000人

客户需求
希望使用系统产品，提高全国营业部一线员工的服务效率和专业性，并保证服务过程安全合规
执行过程
针对长江证券的情况，我们不仅提供培训服务，同时还策划多场营销活动，将客户沉淀至客户群内，并协助搭建社群运营体系
工具部署
工具培训
客户引流
客户运营
客户转化
数据管理
效果反馈
  • 1、通过使用会话存档功能，有效监控员工聊天内容和服务过程，确保安全合规
  • 2、总公司、分公司、营业部按照实际需求配置专属营销素材库，实现多层级管理素材内容，投顾、交易员、客服等员工在聊天工具栏
    内一键发送，高效服务客户
领取详细方案

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